中金公司每日国内早盘快讯20081107

yangh

市场资讯           
每日国内早盘快讯
2008/11/07
 
 
1、政策及要闻：
-       中央汇金投资公司向农行注资仪式６日上午在京举行。汇金公司向农行注资１３００亿元人民币等值美元（约190亿美元），并将持有农行５０％的股份，与财政部并列成为农行第一大股东。注资后，农行资本金达到2600亿元。（中证报 任晓）
-       北京时间昨日20时，英国央行出人意料地宣布，将基准利率猛砍1.5个百分点，至3%，为1955年以来最低水平。此前几乎没有分析师预计到如此大幅度的降息，普遍预期降息50基点。45分钟之后，欧洲央行也宣布了预期之中的降息决定。当局将欧元区基准利率下调50基点，至3.25%。上月8日，两家央行已分别降息50基点。（上证报 朱周良）
-       台湾当局领导人马英九６日上午在台北宾馆会见了海协会会长陈云林及协商代表团主要成员、海基会董事长江丙坤等海基会人员。（新华网）
 
2、行业及个股：
-       交通运输：（波罗的海干货指数：839/+13）
-       中国加大交通运输领域投资的思路获得了官方确认。11月6日，交通运输部副部长徐祖远在“2008国际海运（中国）年会”上明确表示，未来一段时期，中国交通运输业还是处于大建设、大发展阶段，政府将进一步加大国内基础设施投资，进一步扩大内需，提高港航企业的适应能力。但他对“5万亿计划”不置可否。（上证报 于祥明）
-       “楚天高速”今日公告，公司已被确定为麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目建设投资人，并于昨日与湖北省随州市政府签署《投资协议》。公司称，该项目是麻竹高速公路的重要组成路段，全长83.285公里，投资估算为38.30亿元，建设工期42个月，建成后收费期限拟为30年，预计投资收益率为9.67％。同时，公司披露了与关联公司湖北省高速公路实业开发有限公司的关联交易。公司拟公路实业签订《汉宜高速公路养护工程施工承包合同》及《汉宜高速公路养护工程施工承包合同》，合同总价分别为2739.4144万元和1174.1822万元。（上证报）
-       海运指数的“自由落体式”下跌导致海运业集体焦虑。11月6日，包括中远集团总裁魏家福在内的众多航运企业人士表示，要多方合作，在恐慌后重拾信心。同时，交通运输部负责人表示，在海运业调整期，政府支持企业间“抱团取暖”，鼓励有势力的航运企业实施强强联合。（上证报 于祥明）
-       11月4日《海峡两岸空运协议》的签署得到了航空业者广泛欢迎。“中国国航”党委书记谭植洪向记者表示，此次签署的空运协议是6月双方北京协议的进一步细化，国航已做好充分准备迎接两岸直航。目前，国航已准备了包括空客330和波音737-800在内的10多架彩绘飞机经营两岸航线，并选派了多个业务精湛的机组为旅客提供高质量的服务，国航前期还已派员赴台组建了筹备处，为服务台湾岛内旅客进行准备。（上证报 徐玉海）
 
-       石油石化：
-       “吉电股份”大股东终止了油页岩开发，而“辽宁成大”依旧锲而不舍。鉴于近期投资者对该公司吉林桦甸油页岩项目较为关注，“辽宁成大”今日专门就该项目的进展情况进行了披露。公告称，公司在吉林桦甸的油页岩项目已被吉林政府确定为省油页岩综合开发示范项目和省重点建设项目。与此同时，项目公司成大弘晟能源有限公司被确立为为桦甸油页岩综合开发利用的主体。（上证报 朱先妮）
 
-       电力：
-       “乐山电力”今日发布了详式权益变动报告，新任第一大股东四川电力表示，尚未制订在未来一年内继续增持乐山电力和处置已拥有权益的股份的计划，但不排除未来增持或处置公司股份的可能性。此次四川电力通过大宗交易系统受让眉山市资产经营公司所持有“乐山电力”1632.4万股流通股，从而合计持有“乐山电力”15.05％的股份，成为“乐山电力”第一大股东。（上证报 赵一蕙）
-       中国大唐集团日前与青岛国信正式签署黄岛电厂股权转让协议，大唐集团出资约18亿受让由青岛国信投资建设的黄岛电厂80%股权。自此，黄岛电厂将成为大唐集团在山东的第一个经营实体。据大唐集团人士称，大唐集团将以此次合作为契机，在青岛建立大唐的区域性总部，在基础设施、生产制造领域寻求更多的合作机会。（上证报 潘乐天）
-       “华能国际”电力股份有限公司董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议公司发行中期票据的议案等事项。（沪市公告）
 
-       零售：
-       上海证券交易所最新Topview数据显示，在持股比例突破10%后，“茂业系”继续在二级市场买入商业城。据Topview数据，“茂业系”旗下中兆投资管理有限公司于10月31日持有“商业城”无限售条件股份1786万股，持股比例首次超过10%达到10.03%。11月的第一个交易日，中兆投资持股数量没有变化。但在第二个交易日11月4日，中兆投资又增持了16万股，持股数量增至1802万股，持股比例达到10.12%。(上证报 初一）
-       虽然17天举牌三家上市公司的“茂业系”风头甚健，但对其举牌中的违规排查似乎已经开始。记者昨日从相关渠道获悉，除对“茂业系”进行通报批评外，上海证券交易所要求“茂业系”逐一上报与举牌“商业城”有关的信息。(上证报 陈建军）
 
-       医药：  
-       “天目药业”最近经历多事之秋，除了公司二股东将所持公司股份悉数转让，公司频繁撤销之前投资项目外，公司的高层也面临变动——公司昨日披露，董事会已批准了副董事长兼总经理郑智强的辞职申请，但是董事长兼实际控制人章鹏飞的辞职报告却被打了回来。公司昨日公告，董事会批准了副董事长兼总经理郑智强的辞职，同时提出辞职的还有公司董事长章鹏飞，但该事项未经董事会通过，有6名董事投票反对。而章鹏飞恰恰是上市公司天目药业的实际控制人，也是第一大股东现代投资的董事长兼总经理。（中证报 赵一蕙）
 
-       食品饮料：
-       据报道，石家庄市对三鹿核心企业的善后处置问题虽然有了一个基本方案，并已经上报给国家有关部门，但目前正在审批过程当中。在正式协议签订之前，还存在很多不确定因素。近期，市场有传言称，三鹿资产的出售方案已经基本敲定，两个已经落实的买家分别为三元和完达山。其中，三元将收购三鹿7家核心工厂，而完达山则将获得三鹿位于黑龙江的1家工厂。（上证报 徐崭）
 
-       传媒：
-       “歌华有线”今日公告，公司近日收到财政部、国家税务局关于北京有线数字电视基本收视维护费免征营业税的通知。根据通知， 自2008年7月1日至2011年6月30日，歌华有线的营业税将予以免征。按公司初步测算，因免征有线数字电视基本收视维护费收入营业税（税率为3%），公司2008年度净利润大约增加500万元。据悉，此举是为了支持北京市有线数字电视整体转换试点工作，有效推动有线数字电视的发展。（上证报 朱先妮）
 
-       房地产：
-       万科Ａ2008年10月份公司实现销售面积46.4万平方米，销售金额33.5亿元，分别比上月减少12.8%和22.1%，比07年同期分别减少15.0%和35.1%。2008年1~10月份，公司累计销售面积448.8万平方米，销售金额389.6亿元，分别比07年同期减少9.6%和7.1%。此外，2008年9月份销售简报披露以来公司没有增加新项目。(中证报公司公告）
 
-       军工装备：
-       “哈飞股份”11月6日，公司关注到某媒体刊登题为“珠海航展大单频现，未来20年客运量年增8.3%”中的相关报道与事实不符，公司特此澄清如下：一、11月4日与黑龙江的龙垦通用航空公司签下共价值4亿人民币的5架直15直升机协议的是哈尔滨飞机工业集团有限公司，而不是公司。二、公司与中国航空技术进出口总公司签订的Y12F飞机收购协议中没有明确交易金额；与英国GKN公司签订转包合同中短舱复合材料构件应为1350架份，不是1450架份，该合同为来料加工合同，预计加工费收入未达到重大合同披露标准。(中证报公司公告）
 
-       农业（农林牧渔）：
-       2008年10月29日，“罗 牛 山”向海南出入境检验检疫局检验检疫技术中心送检公司全资子公司海南青牧原实业有限公司生产的鸡饲料、猪饲料。2008年11月4日，海南出入境检验检疫局检验检疫技术中心出具检测报告。报告显示，所有送检饲料均未检出三聚氰胺。（深交所公告）
-       “南宁糖业”本次解除限售股东7家，有限售条件流通股可上市流通数量为2,400万股，占公司总股本的8.38% 本次有限售条件流通股上市流通日为2008年11月10日。（深交所公告）
 
金属：
-       山东钢铁业在政府推手下加速整合。日前，山东钢铁集团有限公司与日照钢铁控股集团有限公司在日照举行重组意向书签字仪式，双方分别签订了重组意向书和尽职调查方案。据了解，双方达成的这一协议只是初步意向，目前还没有实质性方案。邹仲琛表示，“距离实质性的重组还需要一段时间，现在需要做的是尽职调查、资产评估和相关法律工作，目前还没有具体的重组方案，要根据双方今后接触的情况以及对日照钢铁的评估结果来定。”（中证报 康书伟）
-       “中国铝业”今日公告，受电解铝减产及氧化铝价格低位运行的影响，公司自10月下旬起，在成本较高的企业中减少氧化铝产量。截至2008年11月5日，中国铝业已闲置氧化铝产能411万吨/年，约占公司总产能的38%，其中，中州分公司64万吨/年，山西分公司110万吨/年，山东分公司117万吨/年，河南分公司120万吨/年。公司于2008年10月30日发行了2008年第二期中期票据(简称：08年中铝MTN2，代码：0882026)，实际发行总额为人民币50亿元(发行价格为人民币100元/百元)，期限为5年，年利率为4.58%。（中证报 陈静 公司公告）
-       上市公司三季报已经收关，利润增速放缓趋势已经明朗，对于32家钢铁公司而言，更大的难关是在四季度。由于10月份钢价出现8年来最大单周跌幅，因此三季度在32家钢铁公司的2463亿存货中，保守估计有250亿元的浮亏会在接下来的年报中体现。而整个三季报钢企的减值损失只有23.92亿元。分析人士认为，如果四季度钢价能够稳住，钢厂勉强可以做到少亏或者不亏。这样资产减值压力会减轻。不过，钢价能不能稳住，现在下结论为时尚早。（中证报 董文胜）
-       中钢协常务副会长罗冰生透露，受全球金融危机的影响，我国钢铁产品出口的订单大幅下降，钢厂普遍反映今年第四季度的出口合同订单下降50%左右。这里有全球金融危机造成国际市场需求减弱的原因，也有外商采取观望态度的影响。从发展态势来看，今年四季度甚至明年一季度，我国钢铁产品的出口将会明显下降。（中证报 董文胜）
-       在2008年中国钢铁产业链战略发展论坛上，中国冶金矿山企业协会会长邹健表示，目前，国内铁矿石在建项目（200万吨以上）达到17个，总计规模达到1.2亿吨。这些项目将在接下来的2－3年内正式投产。其中，超过1000万吨规模的项目包括，太钢袁家村铁矿（2200万吨）、唐钢司家营铁矿二期（1500万吨）、安徽霍邱铁矿（1450万吨）、包钢白云西矿（10000万吨）。另外，马钢罗河铁矿规模达到500万吨，首钢杏山铁矿规模也达到400万吨。（中证报 董文胜）
 
采掘：
-       “五矿发展”今日披露，11月4日至6日，公司5位高管用个人自有资金以市场价格从二级市场购入公司股票，总计达到6万股，涉及金额52.72万元。其中公司总经理冯贵权买入数量最大，为2万股，购入价格8.69元/股。公司常务副总经理许强、副总经理陈绍荣、财务总监任建华、董秘崔青莲各买入1万股，价格在8.63至9.20元/股不等。（上证报 彭友 赵一蕙）
 
机械：
-       “柳工”今日公告称，董事会拟向下修正“柳工转债”的转股价格。由于公司股票价格已经在本次董事会召开前连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发了“转股价格向下修正条款”。为此，公司董事会拟向下修正“柳工转债”的转股价格，向下修正后的转股价格确定为审议该事项的股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价孰高者上浮不超过10%，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。同时，柳工还拟在巴西圣保罗成立柳工机械（拉美）有限公司，注册资本200万美元；并对柳工香港投资有限公司增资6,468万元。（中证报 陆洲）
-       从“国际海运年会（中国）2008”会议上获悉，中国工商银行订造的首只散货船已在中船集团澄西船厂正式开工建造，这是国内第一艘以银行系租赁公司为船东的新造船舶。这意味着工商银行不仅是航运业的贷款人、抵押权人、结算人和担保人，而且还成为了船东。同时，工商银行认为，它的开工建造标志着国内金融资本已经正式进入船舶租赁市场，国内船舶融资产业进入新的历史发展时期。（中证报 欧阳波）
 
服装纺织：
-       工业与信息化部昨日发布的前8月纺织行业运行分析显示，今年以来纺织业发展速度大幅下降，盈利能力明显下滑，亏损企业不断增多，行业面临巨大压力；从运行态势和面临的内外部环境看，四季度形势更为严峻，行业增速将继续回落。预计2008年全行业规模以上企业工业总产值同比增长14%左右；实现利润增长与去年基本持平；纺织品服装出口增长在8%左右。（中证报 王锦）
 
中国国际金融有限公司
销售交易部交易组
 
免责声明：本快讯中的新闻摘要均来源于公开渠道发布的资料，中金公司对这些新闻摘要的准确性及完整性不作任何保证。中金公司对本快讯中的新闻摘要未做任何独立的研究或分析，新闻摘要中所表达的意见仅供参考，不代表中金公司的观点或立场。依据本快讯中的新闻摘要行事所造成的一切后果自负，与中金公司无关。
  xbXzTC0I.rar (366.78 KB)

中金公司每日国内早盘快讯20081107
下载次数: 2

2008-11-12 08:57