市场快讯
1、政策及要闻：
- 中国证监会主席尚福林昨日在第七届中小企业融资论坛上表示，证监会未来要重点做好包括推进上市公司并购重组、加大对中小企业支持的力度、大力发展公司债券市场、进一步加强监管在内的四方面工作，其中包括完善中小企业板，适时推出创业板，扩大股份报价转让系统试点范围，支持中小企业创新融资方式等。（上证报）
- 中国物流与采购联合会1日发布的数据显示， 11月中国制造业采购经理指数（PMI）为38.8%，比上月降5.8个百分点，为2005年该指数创立以来最低点。今年9月份以来，该指数呈持续回落态势。专家指出，PMI继续走低，预示中国经济本月以及下月的增速还会继续走弱，从而导致明年的企业利润低于预期，并且回升的时间会延后。（上证报）
- 记者1日从国家发展和改革委员会了解到，随着通胀压力迅速减退，实施了近一年的食品类商品的临时价格干预措施，自12月1日起解除。发改委1日宣布，根据《价格法》第32条规定，自12月1日起解除年初对成品粮及粮食制品、食用植物油、猪肉和牛羊肉及其制品、乳品、鸡蛋等食品类商品的临时价格干预措施，停止对相关商品的提价申报和调价备案工作，由经营者自主定价。（上证报 马婧妤）
- 昨日，人民币对美元在询价市场以6.8848收盘。这一收盘价较前收盘大跌499点，不仅创下2005年汇改以来的单日最大跌幅，并且首度触及日波动区间0.5%的上限。外汇市场交易员表示，这主要是由于昨日人民币对美元汇率中间价的急挫所引发。昨日人民币对美元汇率中间价突然一改近期的徘徊走势，急速下跌156点，报于6.8505。随即，市场关于人民币贬值的预期快速升温，之后海外无本金交割市场(NDF)人民币对美元汇率的报价也同步大面积下跌。至收盘时1年期NDF下探至7.24的低点，较前一交易日收盘价7.045大幅走跌1950个基点。（证券时报）
- 昨天是《证券公司业务范围审批暂行规定》（以下简称《规定》）正式实施的首日，但记者从多个券商处了解到，目前尚无一家向监管部门提交了融资融券试点申请，“还在等待证监会关于上报申请的进一步通知。”（上证报）
- 由于经济数据显示全球经济前景黯淡，投资者对全球经济衰退感到忧虑，１日纽约股市三大股指出现暴跌，道琼斯指数下跌超过６７０点，标普和纳斯达克下跌近９％。欧洲主要股市当天也纷纷大幅下挫。纽约原油期货价格周一收盘跌破50美元，至三年半以来的最低水平，原因是欧佩克(OPEC)将削减原油产量的决定再次推迟了两周。（中证网）
2、行业及个股：
- 交通运输：（波罗的海干货指数：700/-15）
- “上港集团”公告称，公司董事会审议通过了《关于发行37亿元短期融资券的议案》,为配合洋山深水港区建设项目顺利运行，综合考虑融资成本、规模、市场风险等因素，董事会同意上港集团在注册有效期（2010年6月）及有效额度（77亿元）内，择机发行37亿元短期融资券，并提请授权总裁全权负责筹资的具体事项。（上证报）
- “上港集团”今日披露，公司接受上海同盛投资（集团）有限公司委托，受托经营管理洋山深水港三期（二阶段）码头。此次托管期限自同盛集团将该码头资产完整交付上港集团之日始，至该码头完成收购之时止。委托经营管理期间，该码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由上港集团承担。上港集团拟向同盛集团支付履约保证金25亿元，若至2009年5月31日，洋山三期（二阶段）码头未完成收购，则上港集团另行追加支付履约保证金15亿元。公告表示，本次交易是为了能尽早参与洋山三期项目的运营，提高上港集团集装箱吞吐量、扩大集装箱吞吐能力，增强上港集团的竞争力。（上证报 彭友）
- 今天是日照CWB1（580015）最后一个行权日，从12月3日开始，该权证到期作废。日照港（600017）昨日收盘价为4.51元，低于该认购权证的行权价格7.08元。专家提醒，投资者应理性认识行权影响，如果仍选择行权，将造成不必要的损失，投资者如果看好日照港，完全可以从二级市场以低于行权价格购买。（中证报 陈静）
- 石油：
- 中石油集团12月1日宣布，日前在北京召开的中石油2008年度油气勘探年会上透出消息，该集团今年以来油气勘探共获得6个重要发现，全年新增石油探明储量有望创下中石油历史上第三个高峰。（上证报 陈其钰）
- 因燃油税推出而形成的批发环节涨价趋势正在各地上演,但国有石油公司的批发环节由于比购入价格低,仍然入不敷出。中石化集团一位内部人士近日在计算批发环节的盈亏时发现,目前我国各地批发价格虽然都已于短期内(7天时间左右)大涨了1000元/吨,但相比石油公司的出厂价格依然较低。（第一财经）
- 零售：
- 两大股东在临时股东大会上对三项议案的不同态度，将处在被收购和反收购风口浪尖上的“深国商”推向尴尬境地，紧急更改的反收购议案再次流产。“深国商”今日披露，公司11月29日召开的2008年第一次临时股东大会否决了《关于修改公司章程的议案》、《关于妥善解决员工内部认购商铺的议案》、《为补充项目开发资金进行借款的议案》，三项议案获得赞成的股份数量分别占参加会议有表决权股份总数的56.2％、11.9％、11.9％。(上证报 陈建军）
- 建材：
- 11月28日，“冀东水泥”与山西卦山水泥有限责任公司签订《共同出资组建冀东水泥交城有限责任公司合同书》，约定共同出资组建冀东水泥交城有限责任公司，首期建设一条日产1800吨熟料水泥生产线，二期建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热电站项目。“冀东水泥”今天公告，项目预计投资总额约为10亿元。（上证报 陈建军）
- 电力：
- “汕电力Ａ”今天刊登公告说，公司控股企业汕头电力发展股份有限公司热电一厂于今年初与惠来粤东燃料有限公司签订15万吨煤炭购销合同，涉及金额10200万元，已预付80%的货款，但由于签约之后市场煤炭价格及运费急剧提升，大大地超出了合同价格，供货方只提供了5万多吨煤炭，该合同仅履行37%左右；4月1日，热电一厂与润丰石油（汕头）有限公司签订10万吨煤炭购销合同，涉及金额6800万元，已预付80%的货款，由于相同原因，对方至今尚未有供货。热电一厂年初购进的7万多吨燃煤于10月底已全部用完，因此热电一厂自11月起暂停生产。（上证报 陈建军）
- “黔源电力”今天公告，根据公司与各家银行签订贷款合同的具体约定，此次降息对公司本年利润无影响，但2009年将减少公司利息支出6100万元。按公司合并财务报表口径及考虑所得税因素，影响公司2009年净利润2700万元。按照黔源电力今天刊登的2008年修正后10000万至10500万元业绩预告，降息对它净利润增幅的影响约为27％。（沪市公告）
- “深南电”今日披露，公司转让所持深南能源（新加坡）有限公司股权资产的议案获股东大会高票通过。一旦新加坡公司资产被深南电全部转手，其与高盛的对赌局面就可能会发生实质性的逆转。这一转让计划对深南电意义重大。南华期货研究所所长朱斌告诉记者，如果“深南电”真的“金蝉脱壳”、转移资产甚至宣布新加坡公司破产，高盛将无能为力，这就是场外游戏规则。对于深南电来说，付出的代价是国际信用破产，以后无法涉足此类游戏；而对高盛来说可能就会直接面临亏损。（上证报 应尤佳）
- 金融：
- “太平洋”董事会通过关于公司向中国证券监督管理委员会申请增加证券资产管理业务、基金代销业务资格的议案；通过关于制定公司合规管理基本制度的议案等事项。定于2008年12月17日召开2008年第三次临时股东大会。(中证报公司公告）
- 国家开发银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会昨日在京召开，财政部和中央汇金公司作为发起人派出代表出席了会议。这标志着国家开发银行改革取得了阶段性成果。国开行人士介绍，这也表明股份公司挂牌时间已进入倒计时。(中证报 张泰欣）
- 《证券公司业务范围审批暂行规定》已自昨日起实施，业内人士指出，监管部门将对2006年发布的融资融券试点管理办法相关内容进行修订，并重新明确试点券商的资质条件后，才会启动融资融券业务。此前，证监会在10月份宣布将启动融资融券试点工作时曾表示，还将发布相关通知，进一步明确试点证券公司的资质条件和标准，公示证券公司融资融券业务试点的审批内容、格式、标准和程序，建立公开透明的受理、审核和专家评价制度。待这些通知发布之后，符合条件的证券公司才可递交融资融券业务试点的申请材料。(中证报 谢闻麒）
- 地产：
- “中航地产”公司第五届董事会第二十一次会议于2008年11月28日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于江西中航地产有限责任公司所属两家控股子公司吸收合并的议案》、《关于深圳市中航地产发展有限公司收购深圳中航幕墙工程有限公司100%股权的议案》等议案。 相关研究报告共享下载：
 BFAFQheB.rar (555.78 KB)
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发表于 2008-12-2 11:52
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