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[20090209]业绩有支撑,趋势更重要

1、预计2008年每股收益0.44元,好于市场预期。2009年业绩仍可维持相对稳定。2009年~2011年的每股收益分别为0.45元、0.61元和1.04元;
2、预计大中客车和轻型客车将会在2010年率先执行国四标准;
3、超预期的可能性来自:2009年和2010年博世共轨产品的销售仍可能达到40亿~50亿的水平;2010年开始核心经济带的中重型商用车也强制实施国四标准;
4、主要风险因素:由于EGR竞争,博世共轨系统丧失大部分市场,未来2年的盈利预期大幅下调;国四阶段,如果对共轨系统替代性的“中国特色”的技术路线出现,2011年后的成长也难

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