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[20090209]证券投资类私募基金迎来新年开门红

【内容摘要】:

    新年证券投资类私募基金迎来开门红,部分产品绝对收益可观,债券型券商集合理财产品收益不佳。
     09年1月在政策面的不断呵护和08年四季度宏观经济数据好于预期等利好因素的支撑下,A股市场在稳定中上涨。周期性行业表现活跃,部分大盘蓝筹成为上涨主力,打破了此前中小盘股为主的行情。最终上证指数收于1990.66点,上涨9.33%;深证成指收于7015.24,上涨8.17%。证券投资类私募基金和券商集合理财产品新年迎来开门红,绝大多数产品获得正收益,部分产品绝对收益情况相当不错,其中包括部分08年风险控制能力强的产品,比如获得国金2008年度最佳私募的重庆国投?金中和、深国投?武当1期、深国投?星石系列等。08年收益债券市场出现回调,债券型券商集合理财产品整体表现一般。
     对从2008年12月31日~2009年1月23日期间(部分产品截至2009年2月1日)具有完整自然月度净值披露的证券投资类私募基金产品(非结构化)共50个产品收益情况进行统计,88%的产品净值上涨,平均月收益率为4.87%。上月不仅下跌的产品占少数而且最大跌幅不超过1%,整体的收益表现令人满意。获得正收益的产品中最大涨幅为18.67%,超过上证指数的有10只产品,分别是中原理财宏利2期(龙赢富泽投资(北京)有限责任公司)、平安证大价值三期(上海证大投资管理有限公司)、中国优质1号(鹏远(北京)管理咨询有限公司)、平安财富*从容优势二期(上海从容投资管理有限公司)、平安证大一~二期(上海证大投资管理有限公司)、山东信托-以太1号(上海以太投资管理有限公司)、华宸?彤源一号(上海彤源投资发展有限公司)、中融-世诚扬子二号(上海世诚投资管理有限公司)、平安金牛一期(金牛管理咨询(上海)有限公司)。
     另有117只证券投资类私募基金(非结构化)的净值披露并非自然月度,这些产品平均超越对应期上证指数3.44%,75%的产品净值表现超越对应期上证指数,有19只产品相对市场获得超额收益率在10%以上,主要为深国投和中投信托旗下的产品。其中深国投?景良能量1期(深圳市景良投资管理有限公司)相对指数的超额收益最高(2008年12月15日~2009年1月15日),为15.83%。
     09年1月份的市场环境与08年全年单边下跌的行情有较大差异,这为我们提供了一个非常好的观察视角。部分08年风险控制能力强的产品在市场风格突变中仍能延续其辉煌业绩,非常难得。比如08年获得国金年度最佳私募收益奖的重庆国投?金中和在今年1月份获得15.53%的绝对收益,同样获得国金08年最佳私募管理人的深圳市星石投资顾问有限公司的深国投?星石1~3期获得10%以上的收益,在08年获得正收益的深国投?武当1期获得9.77%的收益。
     统计2008年12月31日~2009年1月23日期间具有完整自然月度净值披露的28只券商集合理财产品(非限定性),平均收益率为4.58%。仅两只产品略微下跌,涨幅最高的是中信证券3号13.78%,超过同期指数收益的还有东方红3号和“金理财”价值增长,收益率分别为9.83%、9.71%。近期债券型产品阵容扩大,目前已有8只产品。一月份受债市回调影响,平均收益为0.28%。

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