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2008年11月 --券商集合理财评价

报告名称:2008年11月 --券商集合理财评价研究人员:基金研究中心:张剑辉
报告类型:券商集合理财评级报告 报告日期:2008-11-17
报告级别:★★
(报告级别是对报告综合评价的结果,分五级,自“一星”至“五星”。“五星”为综合质量最高的报告。)

 

【内容摘要】:

    2008年11月券商集合理财评级结果分析
    11月评级结果列示
    共有21只券商集合理财产品、14家实际管理人参与11月份评价。产品方面,综合长期、中期、短期评价结果,光大阳光2号、长江超越理财2号、海通稳健增值、申银万国1号价值成长等4只产品获得五星级评价,光大阳光、华泰紫金2号、国信“金理财”经典组合、广发理财4号等4只产品获得四星级评价。管理人方面,海通证券、光大证券获得五星级,旗下产品运作半年以上但不满一年的长江证券、申银万国、国泰君安凭借短期对市场风险的较好规避获得四星级,但其持续性还有待进一步考察。
    券商集合理财持续战胜市场
    过去半年,券商集合理财产品整体净值平均缩水-33.91%,战胜同期上证指数20%。对各产品半年期(短期)收益及风险进行综合评价显示,光大阳光2号、海通稳健增值、长江超越理财2号、申银万国1号价值成长等4只产品获得五星级 光大阳光、国信“金理财”经典组合、国泰君安·君得益优选、上海证券1号理财等4只产品获得四星级。
    过去一年,券商集合理财产品整体净值平均缩水-46.43%,战胜同期上证指数近25%。对各产品一年期(中期)收益及风险进行综合评价显示,光大阳光2号、海通稳健增值、华泰紫金2号等3只产品获得五星级 光大阳光、国信“金理财”经典组合、招商基金宝2期等3只产品获得四星级,这一结果与上期相比保持稳定。
    长期(二年期)来看,券商集合理财在市场震荡(上证指数下跌6%)的背景下各产品均取得正收益(扣除业绩报酬)。其中光大阳光2号获得五星级评价,两年为投资者带来96.42%的高回报,华泰紫金2号以及光大阳光获得四星级评价,上述两只产品为投资者分别带来74.18%和60.95%的回报。
   
    
【摘要结束】

 

VDGEB2Cb.rar (213.9 KB)

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